Um menininho se prepara para dormir. Está de pijama, com a cama pronta. Escreve sua cartinha ao Papai Noel. Ele tem um sonho: conhecer a fábrica de brinquedos do Bom Velhinho. Quando adormece, um anjo desce do céu para levá-lo até a oficina, onde se realiza uma aventura fantástica na Fábrica de Natal.