Duendes, gnomos, bailarinas, soldadinhos de chumbo, bonecos e marionetes. Todos os personagens do imaginário infantil interagem com o menininho que foi levado pelo anjo para um passeio pela fábrica. E a presença mais esperada não falta: o Papai Noel desce pela chaminé da fábrica, pronto para entrar no trenó, carregado de presentes.